＜収録曲＞
Disc1. 第1回百恵ちゃんまつり（1975年）　
ロック・ミュージカル「黒い天使」
① ルシア　② 黒い天使のテーマ（ブルージンと皮ジャンパー）　③ ヴァケーション
④ ロコモーション　⑤ 太陽の彼方に　⑥ ビキニスタイルのお嬢さん
⑦ スモーキン・ブギ／カッコマン・ブギ 　⑧ 恋の片道切符　⑨ ルイジアナ・ママ
⑩ ダイアナ　⑪ ヴィーナス　⑫ 青春なんて（トラブル）
⑬ 思い出のグリーン・グラス　⑭ 朝日のあたる家　⑮ ハイウェイ・スター
⑯ 黒い天使のテーマ（ブルージンと皮ジャンパー）
⑰ 幸福はどこに（ボーイ・ハント～渚のデート）

Disc2. 歌だ！！祭りだ！！百恵ちゃん
① 花笠音頭　② 東京音頭　③ 夏ひらく青春　④ としごろ
⑤ 青い果実　⑥ 春風のいたずら　⑦ 禁じられた遊び　⑧ 冬の色
⑨ お元気ですか?　⑩ 恋は･･･ING (進行形)　⑪ ちっぽけな感傷
⑫ 湖の決心　⑬ ひと夏の経験　⑭ ささやかな欲望　⑮ フィナーレ（夏ひらく青春）

Disc3. 第2回百恵ちゃんまつり（1976年）
ミュージカル「黒い天使 PART2」
① サウンド・オブ・ミュージック　② ディ・トゥ・モア
③ ア・スプーンフル・オブ・シュガー　④ およげ! たいやきくん
⑤ いっぽんでもニンジン　⑥ 山口さんちのツトム君　⑦ ベラ・ノッテ
⑧ ハイリリ ハイロー　⑨ ハイホー　⑩ スーパーカリフラジリスティックエクスピアリ
⑪ ビビディ・バビディ・ブー　⑫ 星に願いを　⑬ ステップ・イン・タイム
⑭ ゼイ・セイ・イッツ・ワンダフル　⑮ クール　⑯ ユー・ネバ・ウォーク・アローン

Disc4. ヒットパレード 山口百恵と共に
① OVERTURE　② ささやかな欲望　③ GAME IS OVER　④ 木洩れ日　
⑤ メドレー ひと夏の経験～ちっぽけな感傷～禁じられた遊び～青い果実～ひと夏の経験
⑥ ビューティフル・サンデー　⑦ 夏ひらく青春　⑧ 白い約束
⑨ 愛に走って　⑩ 赤い運命　⑪ ありがとう あなた　⑫ パールカラーにゆれて
⑬ 横須賀ストーリー　⑭ 空はこんなに青い

Disc5. 第3回百恵ちゃんまつり（1977年）
ミュージカル「蜘蛛の里」
① 霧のふる里 (ブリガドーン) PART1　② 霧のふる里 (ブリガドーン) PART2
③ ワンダフルディ　④ 紅花摘み唄　⑤ ロックンロールミュージック
⑥ トイチンサ節　⑦ オンリー・メイク・ビリーブ　⑧ 運命の哀しさ (ブリガドーン)
⑨ 今の私を見せたいわ　⑩ アイ・フィール・プリティー
⑪ 霧のふる里 (ブリガドーン) PART1　⑫ イフ・アイ・ラブド・ユー　⑬ 蜘蛛の踊り

Disc6. ヒットパレード 百恵と共に
① OVERTURE　② I CAME FROM 横須賀　③ 白い約束　④ パールカラーにゆれて
⑤ 赤のシリーズ・四人の少女に捧げる 約束　⑥ 追伸　⑦ 秋桜
⑧ いた・せくすありす　⑨ 横須賀ストーリー　⑩ 夢先案内人
⑪ 愛に走って　⑫ イミテイション・ゴールド　⑬ 歌い継がれてゆく歌のように
⑭ ｢スター誕生｣ AGAIN　⑮ フィナーレ

Disc7. 第4回百恵ちゃんまつり（1978年）
ミュージカル「愛の鐘は鳴らない」
① ものみなこぞりて　② 叱られて 　③ 私は神の子？　④ 心貧しき者に幸あれ
⑤ ものみなこぞりて　⑥ 悪い言葉を覚えよう　⑦ ファッショナブル・ドリーム
⑧ 泥棒天国　⑨ 踊り明かそう　⑩ 運が良けりゃ　⑪ ものみなこぞりて　
⑫ 水色の朝　⑬ サンライズ・サンセット　⑭ 汚れなき祈り

Disc8. ヒットパレード 百恵と共に
① OPENING　② 乙女座 宮　③ 軌道修正　④ 銀色のジプシー
⑤ COSMOS（宇宙）　⑥ 秋桜　⑦ 絶体絶命　⑧ ドライフラワー
⑨ イミテイション・ゴールド　⑩ プレイバック Part 2　⑪ 横須賀ストーリー
⑫ 歌い継がれてゆく歌のように　⑬ 「スター誕生」AGAIN

Disc9. 山口百恵リサイタル －愛が詩にかわる時－（1979年）
① マホガニー・モーニング　② ただよいの中で　③ タイトスカート
④ 横須賀ストーリー　⑤ 横須賀サンセット・サンライズ
⑥ 空はこんなに青い　⑦ プレイバック Part 2　⑧ 愛の嵐
⑨ CRY FOR ME　⑩ DANCIN' IN THE RAIN

Disc10.
① 陽炎　② オレンジ・ブロッサム・ブルース　③ LIVERPOOL EXPRESS
④ 霧雨楼　⑤ ヒ・ロ・イ・ン　⑥ 秋桜　⑦ いい日 旅立ち
⑧ しなやかに歌って －80年代に向かって－　⑨ 夜へ…
⑩ 曼珠沙華　⑪ 横須賀ストーリー(初日演奏ヴァージョン)

伝説から神話へ BUDOKAN…AT LAST（1980年）
Disc11.
① OVERTURE　② This is my trial（私の試練）　③ 横須賀サンセット・サンライズ
④ I CAME FROM 横須賀　⑤ プレイバック Part 1　⑥ プレイバック Part 2
⑦ 絶体絶命　⑧ イミテイション・ゴールド　⑨ 愛の嵐　⑩ 夢先案内人
⑪ 謝肉祭　⑫ 横須賀ストーリー　⑬ ｢スター誕生｣ AGAIN
⑭ INTERMISSION(instrumental) 美・サイレント～乙女座 宮～しなやかに歌って
⑮ Medley　ひと夏の経験～禁じられた遊び～冬の色～湖の決心～
　 春風のいたずら～青い果実～としごろ
⑯ ロックンロール・ウィドウ

Disc12.
①メンバー紹介　②いい日 旅立ち　③一恵　④曼珠沙華　⑤秋桜
⑥イントロダクション・春　⑦不死鳥伝説　⑧歌い継がれてゆく歌のように
⑨さよならの向う側　⑩This is my trial (instrumental)

Disc13～20.(8cmCD)
Disc13.　① 冬の色(オリカラ）② 伊豆の踊子（オリカラ）
Disc14.　① 夏ひらく青春（オリカラ）② 愛がひとつあれば（オリカラ）
Disc15.　① 赤い衝撃（オリカラ）② 走れ風と共に（オリカラ）
Disc16.　① 初恋草紙（オリカラ）② モノトーンの肖像画（オリカラ）
Disc17.　① 赤い絆（オリカラ）② 口約束（オリカラ）
Disc18.　① 絶体絶命（オリカラ）② 落葉の里（オリカラ）
Disc19.　① 愛染橋（オリカラ）② イノセント（純粋）（オリカラ）
Disc20.　① 謝肉祭（オリカラ）② イントロダクション・春（オリカラ）

Disc21.
伝説から神話へ BUDOKAN…AT LAST（1980年）
1. OVERTURE
2. This is my trial (私の試練)
3. 横須賀サンセット・サンライズ
4. I CAME FROM 横須賀
5. プレイバック Part 1
6. プレイバック Part 2
7. 絶体絶命
8. イミテイション・ゴールド
9. 愛の嵐
10. 夢先案内人
11. 謝肉祭
12. 横須賀ストーリー
13.「スター誕生」AGAIN
14. INTERMISSION (instrumental)
美・サイレント～乙女座 宮～しなやかに歌って
15. ひと夏の経験 (Medley)
16. 禁じられた遊び (Medley)
17. 冬の色 (Medley)
18. 湖の決心 (Medley)
19. 春風のいたずら (Medley)
20. 青い果実 (Medley)
21. としごろ (Medley)
22. ロックンロール・ウィドウ
23. いい日 旅立ち
24. 一恵
25. 曼珠沙華
26. 秋桜
27. イントロダクション・春
28. 不死鳥伝説
29. 歌い継がれてゆく歌のように
30. さよならの向う側
31. This is my trial (instrumental)